Altered Beast sur Megadrive est un beat'em all inspiré de la mythologie grecque. Le joueur incarne un héros ressuscité par Zeus afin de venir en aide à sa soeur Athena. Pour ce faire, vous devez affronter des hordes de morts-vivants et de démons, chaque niveau se ponctuant par un boss. vous pouvez augmenter vos chances en vous transformant en animal sauvage, fort de nouvelles capacités d'attaque et de défense.